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　　千亿私募景林资产的最新美股持仓，正折射出当前全球股市最热的AI主题投资的“冰与火
”。

　　5月8日晚 ，景林资产旗下海外平台——景林资产管理香港有限公司，向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至一季度末的美股持仓数据 。这份最新的13F文件显示
，景林香港公司持仓总市值为38.78亿美元，较上季度末的40.45亿美元下降约4%。

　　一季度 ，景林在AI产业链上的调仓动作堪称剧烈：一边对英伟达
、Meta等美股AI热门标的果断减持
，一边大手笔增持英特尔，并新进携程与亚马逊
。前十大重仓股中 ，中概股占据五席。

　　持仓全景浮现：

　　重金押注英特尔与携程

　　从持仓结构来看
，一季度，景林前十大重仓股的集中度进一步提升 ，合计占整体投资组合的比重由上季度末的82.85%升至84.64% 。前十大重仓股的座次也发生了显著变化
。

　　景林的最新持仓结构
，呈现出三大变化。

　　首先，是AI算力环节内部的“高低切换” 。增持方面 ，老牌半导体企业英特尔一季度获景林大举加仓433.28万股
，期末持仓量跃升至692.32万股，持股市值约3.06亿美元（持股市值按照2026年3月31日美股收盘价计算 ，下同），一举升至第六大重仓股
。

　　与此同时
，谷歌母公司Alphabet继续稳居第一大重仓股，获小幅增持23.16万股 ，季末持仓292.16万股
，持股市值8.40亿美元。

　　减持方面同样动作频频 。两只AI核心标的——Meta与英伟达，景林分别减持45.52万股和7.52万股
。其中 ，Meta持股市值降至约3.10亿美元
，英伟达持股市值降至约1.33亿美元。考虑到英伟达年初以来的强势表现，景林此时选择兑现部分收益 ，体现出其在AI算力环节上进行结构性优化、而非简单做多贝塔的清晰意图 。

　　其次
，是大幅加仓“AI+消费服务 ”融合落地的代表性平台
。一季度，景林以重金新进携程260.43万股（持股市值约1.30亿美元） ，直接将其推至第十大重仓股。值得注意的是
，景林本次新进携程，恰逢其股价显著回撤 。

　　亚马逊获新进100.47万股（市值约2.09亿美元） ，位列第七大重仓股。中概股拼多多获增持113.55万股，季末持仓达510.38万股
，持股市值5.22亿美元；满帮集团获大幅增持1235.96万股，期末持仓4095.75万股 ，持股市值达3.40亿美元
，位居第四大重仓股
。

　　前十大重仓股中，拼多多 、网易
、满帮、富途控股 、携程占据五席 ，显示出景林对中国资产
、尤其是“AI赋能下的平台型公司
”的坚定信心。

　　第三
，是对部分硬科技和应用层的果断收缩 。景林一季度全面退出博通、新思科技 、Nebius Group
、贝壳、晶科能源 、生物科技ETF等6只标的
。景林同期还减持了阿里巴巴
、好未来、台积电。

　　头部私募AI投资逻辑的共识与分歧

　　景林的调仓并非孤立行动 。好买基金研究中心最新监测数据显示，截至2026年3月底 ，多家百亿私募在AI布局上高度聚焦能源层 、芯片层与基础设施层
，

　　亚马逊则具备双重属性：AWS是全球最大的云计算基础设施提供商，是AI算力层的核心枢纽；同时 ，其电商与物流网络的庞大场景
，也是AI应用改造的天然试验场
。这笔新进，既是对AI基础设施的持续下注 ，也包含了对AI应用价值兑现的中长期布局。

　　这一逻辑，与好买基金研究中心概括的私募行业共识高度契合：“抓紧缺、重上游
、看确定性
，远离下游应用同质化赛道，重仓供需紧张、业绩兑现能力强的环节 。”

　　关注“三条主线 ”“一个信号
”

　　透过景林持仓变化与头部私募的共识观点 ，分析人士表示
，2026年的AI投资已经进入“深水区”
。简单买入并持有的策略正在失效，取而代之的是对细分方向的精准判断。

　　主线一 ，算力“通胀链 ”依然是核心底仓 。源乐晟认为
，以英伟达为首的算力提供商每隔一年就会推出更高算力的芯片，虽然单位Token成本在下降 ，但对光 、存储和电力的需求随之水涨船高
。半导体
、光通信等硬科技环节的景气度
，仍是AI投资组合中最具确定性的部分。

　　主线二，电力与能源基建正在成为AI的“物理层约束” 。好买基金数据显示 ，AI能源基建指数年内涨幅已达42.2%
，涨幅紧追半导体。勤辰资产特别强调，中国电力设备企业是硬资产与AI的交集 ，是中国未来参与全球AI的核心资产之一
。随着大模型推理成本下降、渗透率提升，电力供给将成为制约AI规模化部署的关键瓶颈
，这一方向的投资价值仍在持续凸显。

　　主线三，从“中国制造
”走向“中国应用” ，深挖“微观阿尔法 ” 。中国证券报记者最新从渠道获悉
，景林资产在近期的最新策略观点中明确提出，2026年是AI Agent元年 ，Token消耗量呈几何级上升
，经济体的“含硅量
”上升是确定性趋势
。但面对宏观不确定性，“真正的答案是‘选股’ ，而不是简单做多宏观贝塔。”

　　携程 、满帮等案例说明
，在出行
、物流等具有大规模数据优势的领域，AI带来的效率提升正转化为实实在在的业绩增长 ，这是AI投资从“听故事 ”到“看业绩
”的关键转折 。

　　此外
，AI领域的风险识别信号同样值得关注
。淡水泉在近日发布的4月观点中明确提出，尽管当前AI技术突破再度点燃全球投资热情 ，但关于AI资本开支是否过热的讨论也在升温。淡水泉给出的观察框架是：模型迭代速度、算力建设进度，以及主要云厂商的季度云业务数据是否走弱
，将是判断AI科技趋势是否会阶段性降温的先行指标 。这一冷静的视角提醒市场：AI的长期趋势确定，但节奏的把握与个股的甄别 ，才是决胜的关键
。

　　整体来看
，好买基金研究中心认为，AI主题仍然是2026年全球科技资产中最具强度的方向之一 ，但内部分化已经成为核心特征。后续配置上
，可以继续把半导体 、AI能源基建
、下一代软件作为核心观察方向，同时对云计算、网络安全 、AI应用和传统软件保持更高筛选标准 。若AI资本开支维持高位 ，硬件和基础设施链条仍可能获得盈利上修和估值支撑；若终端应用商业化开始兑现
，应用层可能出现补涨，不过 ，在当前数据中
，这一信号尚不充分
。

　　（文章来源：中国证券报）